در میان انسان‌های عادی، «دیگران» زندگی می‌کنند که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه مختلفی هستند. آن‌ها به نیروهای نور و نیروهای تاریکی تقسیم می‌شوند که قرن‌ها پیش برای پایان دادن به یک نبرد ویرانگر، پیمان صلح امضا کردند. از آن زمان، نیروهای نور بر روز حکومت می‌کنند، در حالی که شب به مخالفان تاریک آن‌ها تعلق دارد. در مسکوی امروزی، دیگرانِ تاریک در قالب خون‌آشام‌ها در شب پرسه می‌زنند، در حالی که «نگهبان شب» از نیروهای نور، از جمله آنتون، شخصیت اصلی فیلم، تلاش می‌کنند آن‌ها را کنترل کرده و جلوی وحشی‌گری‌هایشان را بگیرند.

مردی که در جنگ میان نیروهای تاریکی و روشنایی خدمت می‌کند، به دستگاهی دست می‌یابد که می‌تواند زندگی را به شهر مسکو، که در یک رویداد آخرالزمانی تقریباً نابود شده بود، بازگرداند.

یک افسر سازمان اطلاعات روسیه (FSB) عاشق مامور خود می‌شود؛ زنی آمریکایی که به عنوان معامله‌گر در یک بانک روسی کار می‌کند.

اسلاوا کولتیلوف، معلم مدرسه‌ای در شهر پالچیکی، با دست‌نویس رمانش در دست وارد مسکو می‌شود و با نادیا ملاقات می‌کند. پیش از عروسی، معاون ترخگولوویچ در کمال سردرگمی، کولتیلوف را با مربی تیم فوتبال کودکان اشتباه می‌گیرد. ترخگولوویچ پاسپورت کولتیلوف را ضبط کرده و بلیط مسکو او را پاره می‌کند، در حالی که کولتیلوف تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا تیم عجولانه جمع‌آوری‌شده‌اش ببازد تا او بتواند نزد عروسش بازگردد.

تروریستی به نام جعفر بن زایدی چهار بمب هسته‌ای را از یک زیردریایی غرق‌شده آمریکایی می‌دزدد و آن‌ها را در چهار شهر بزرگ جهان پنهان می‌کند. چاشنی این بمب‌ها با یک کد ۱۱ رقمی فعال می‌شود. زایدی می‌میرد و همدست او ملقب به «جلاد» در آستانه منفجر کردن بمب‌ها قرار دارد. جلاد توسط سازمان امنیت روسیه (FSB) تعقیب می‌شود؛ سازمانی که مامور آن، ماری، پیش از این به گروه زایدی نفوذ کرده بود.

یک کهنه‌سرباز جنگ افغانستان پس از ربوده شدن پسرش که با او رابطه سردی داشته است، با بی‌میلی می‌پذیرد که رهبری یک کاروان قاچاق مواد مخدر و اسلحه را در سراسر کویر بر عهده بگیرد.

قهرمان فیلم که به یک سفر کاری رفته است، ناگهان خود را در شهری خیالی و عجیب می‌یابد. این شهر شباهت زیادی به دنیای ما دارد، با این تفاوت که پوچی پنهان زندگی روزمره در اینجا کاملا آشکار شده است.

ایوان میروشنیکوف، پسر جوان و جسوری در دوران گورباچف، در تلاش است تا بفهمد با زندگی‌اش چه کند؛ او به دانشگاه نرفته و خدمت سربازی اجباری دو ساله نیز پیش روی اوست. در این میان، او با مادر مطلقه‌اش زندگی می‌کند و به عنوان پیک در یک روزنامه روسی کار می‌کند. او از طریق شغلش با پروفسور کوزنتسوف مغرور و دختر سرکشش کاتیا آشنا می‌شود. ایوان برای آزار دادن پروفسور ادعا می‌کند که با کاتیا رابطه دارد و در کمال تعجب، کاتیا نیز حرف او را تایید می‌کند.